新出行销量点评丨2018 年全年销量超 100 万 同比增长超八成

2018 年对于中国汽车市场而言注定是非同寻常的一年,在经历了 20 多年的狂奔之后,这个巨人终于感到了疲惫,放缓了奔跑的脚步,28 年来的首次负增长,既在情理之中也在意料之外。在车市整体绿色一片的同时,两抹红色显得格外显眼:一是豪华汽车市场的表现;二就是我今天的主角——新能源汽车市场的表现。

上个月,乘联会发布了 2018 年 12 月,以及全年的新能源汽车产销数据。根据数据显示 2018 全年共销售了 1016002 辆新能源乘用车,同比 2017 年增了 83%。其中纯电动车销量为 759777 辆,同比 2017 年增了 69%;插电式混动车为 256225 辆,同比 2017 年增了 138%。

而 12 月新能源狭义乘用车批发销售 16 万台,同比增长 7 成,再创月销量历史新高。并且 12 月的表现是纯电插混均强,新能源乘用车的销量达到 159751 台,较去年同期增长 62% ,环比 11 月增长 19% ,依旧持续高速增长。其中纯电动车的销量为 129737 辆,同比增长 58% ,环比增长 24%,占据着新能源车 81% 的销量。而插电式混动车售出 30014 辆,同比增长 86% ,环比 11 月增长 1% ,销量占新能源车总销量的 19% 。

宏观大势、见微知著:胜利的背后还有哪些原因与趋势?

就具体的车型种类来看,2018 年全年纯电动车型与插电式混合动力车型相比 2017 年均有大幅度增长,插混车型的增长更加明显,涨幅达到 138%,这主要还是因为此前的基数较小,而众多的合资品牌又在 2018 年完成了第一阶段的发力,促使了这一新能源种类的车型销量在这一年强势上扬。与此同时还可以发现的是插混轿车的销量增幅更加明显,超过了 200%,是 SUV 的一倍还要多,这一点与乘用车整体表现颇为相似,曾经的“SUV 热”正在成为过去时。

在纯电动车领域中,情况却恰恰与插电式混合动力相反,纯电动 SUV 的销量成功翻了六倍,令人侧目。出现这一情况的原因是“生产决定消费”,通过过去一年中上市的纯电动汽车中 SUV 与轿车的比例,就可以清晰地解释这一问题了。传统厂商中,纯电动 SUV 车型数量相比轿车车型数量就占有优势,同时还不要忘了,2018 年是中国新势力造车量产交付的元年,仅以目前实现大规模量产交付的蔚来、威马、小鹏三家新势力造车企业为例,它们旗下是清一色的 SUV。由此,“SUV 热”的局面在纯电动汽车领域得到了延续。

车型级别领域,纯电动 A00 级车仍然是最走量的车型,总销量占据了纯电动车销量的 49%,毕竟价格摆在那里,而且来自共享租赁大客户的订单还时常如同雪片一样飞来,自然不愁吃喝。但是表面现象背后的是其增幅表现并不理想(22%),而且近来连月环比呈现下降趋势,说明其强势表现实则是外强中干,如今已经是强弩之末,随着补贴政策进一步严苛,续航优势不大的 A00 级电动车很难再成为销量拉动的主力军。

另外,随着补贴政策的进一步规范更符合家庭使用需求的 A0(SUV为主)、A级(轿车为主、SUV为辅)纯电动车的销量提升明显,大有赶超之势。近几个月以比亚迪元 EV 为代表的纯电动 A0 级 SUV 多次出现在销量榜的前列就是这一现象的集中体现。

而在插电式混动领域,随着众多合资厂商的陆续布局,中国消费者的信心也在进一步加强,这也是 B 级插混车在这一年强势上扬的一大原因。

微观细节,俯仰乾坤:是谁在搅动风云?

比较遗憾,乘联会这一次未能将新能源汽车分成纯电动与插混车型列出各自车型的销量以及排名,只是给出了一份整体的前十名榜单,不过也没有关系,我们可以借此机会来看一看最受消费者欢迎的新能源汽车中纯电动与插电式混动究竟有那些联系。

前十名的榜单中,纯电动汽车有六款,插电式混动车型有四款,相比总销量的比例,插电式混动在头部车型的表现还算强势。如果您经常关注每月新能源汽车销量榜的话,那么对于占据榜首的这款北汽新能源 EC 系列车型应该并不陌生,对于它所取得的成绩应该也并不惊奇,因为在众多限牌城市的街头它的能见度可是不低,只不过它们的车身上粘着各种花花绿绿的共享租赁品牌 Logo。

这份榜单中的奇瑞 eQ 系列、江淮 iEV 系列性质与北汽新能源 EC 系列的情况是比较接近的,大客户的订单成绩了它们今天的地位,2018 年的补贴新政实施后本以为它们将难以为继,但是我们明显低估了它们的生命力,EC 系列还曾在 2018 年第四季度的某月实现了月销售量破万的“壮举”。这让我们更加期待这几位老兄会以怎样的姿态迎接补贴政策更加严格的 2019 年。

如果你问在这张前十榜单中最大的赢家是哪一家车企?那么无疑是号称自己是“新能源汽车领军者”的比亚迪了,比亚迪的五款车型占据了这份榜单的半壁江山,而且更令人震惊的是这五款车型来自五个最重要的细分市场,这意味着在这五个细分市场比亚迪都牢牢占据了优势地位。接下来我们就来再次认识一下它们:

插电式混动紧凑型轿车——秦 Pro DM

纯电动紧凑型车——e5

插电式混动紧凑型 SUV——宋 DM

插电式混动中型 SUV——唐 DM

纯电动小型 SUV——元 EV

去掉三款依靠大客户订单进入榜单的三款微型电动车、去掉依赖三四线城市生存的江铃 E200S,前十的车型中就只剩下一款荣威 ei6 是主流家庭与个人购车群体选择的对象,不过他的销量相比同级别的比亚迪秦Pro DM 仍有不小差距,要知道比亚迪的这款插混车型是在 9 月末采正式上市。比亚迪带着优势走进了 2019 年,但是却没有任何放松的架势,全新一代唐 EV600、宋 MAX EV/DM 等车型将继续为其在新的领域开疆拓土。

更新视角,回顾去岁:忽略的角落还有发现

其实除了车型的销量排名,还有不少车市的角落值得我留意观察:

郑书伟称,2018年1-11月汽车共计销售2,542万辆,同比下降1.7%。其中,乘用车销售2,147.8万辆,下降2.8%;商用车销售394.13万辆,增长5%。2018年全年汽车销售预计将出现多年来的首次下滑,而这主要是受宏观经济放缓压力加大、居民收入增速放缓消费信心不足、乘用车购置税优惠政策退出等因素影响。

l 商务部:将积极培育汽车消费市场的新动能

商务部27日举行例行新闻发布会,新闻发言人高峰表示,近年来,中国新能源汽车市场保持快速增长。今年1-11月,新能源汽车销售103万辆,同比增长68%。下一步,商务部将继续会同相关部门,积极培育汽车消费市场新动能。

2、地方补贴政策

l 西安:2019年底前出租车公交车全部更换为新能源车

西安市人民政府发布了《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案(2018—2020年)(修订版)》。方案提到将加快车辆结构升级,推广使用新能源汽车。加快推进城市建成区新增和更新的环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车。2019年底前,全市出租汽车、公交车全部更换为纯电动或甲醇汽车等新能源汽车。

l 上海正加大力度推进网约车合规化进程

日前,上海市交通执法部门宣布,继4.7万辆“马甲车”和1.3万名背景审查不合格驾驶员被封禁后,又有254名不具备网约车营运资质的驾驶员、818辆不具备网约车营运资质的营运性质车辆被上海市各大网约车平台清理。上海正在加速推进网约车合规化进程。

l 昆明:新增网约车必须是纯电动汽车

据昆明市出租汽车管理局(简称“出管局”)介绍,从2019年1月1日开始,昆明新增网约车必须是纯电动汽车,燃油车、混动汽车将不予发放车辆营运证。2018年12月31日前购买的符合标准的燃油车、混动车欲从事网约车经营,在办理营运证时需向出管局出示购车发票,发票日期应该在2018年12月31日24点之前,否则不予办理。

3、限购城市指标达到峰值

截至2018年12月8日24时,普通小客车指标申请个人共有3060913个有效编码、单位共有63276家;新能源小客车指标申请个人共有421536个有效编码、单位共9783有家。本期将配置个人普通小客车指标6413个,单位普通小客车指标270个。

按照《关于示范应用新能源小客车配置指标轮候配置有关规则的通告》规定,个人和单位新能源小客车指标年度配额已用尽,审核通过的有效申请编码按照规定将继续轮候配置。

4、限购价格的变化

17 年底以来的限购城市的价格持续上升的趋势较强。18年12月的各地车牌价格均保持高位,尤其是广州、深圳、杭州的价格较去年 12 月均有上涨,形成较强的本地牌照的保值增值的预期。

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